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THCapital维持网易买入评级目标价68美元

发布时间:2020-02-03 07:57:27 阅读: 来源:加料机厂家

北京时间5月17日晚间消息,美国投资公司pital今日发布投资报告,维持网易股票(Nasdaq:NTES)“买入”评级,将目标股价从61美元调高至68美元。

以下为报告内容摘要:

在大多数中国网游公司增长乏力之际,网易2012财年第一季度营收和每股摊薄收益均高于业内预期,主要得益于网络游戏的强劲表现。网易正在开发一系列新游戏,这将推动未来业务增长。我们将网易的强劲表现归功于较强的研发能力,这将确保网易的持续增长,而不是偶然成功。

较强的研发能力将确保网易的持续增长,而不是偶然成功:在大多数中国网游公司增长乏力之际,网易的表现却十分强劲,这表明了网易的强大研发能力。中国大多数网游公司通常只拥有一款特别成功的游戏,而网易却拥有多款重磅游戏,如《梦幻西游》、《天下3》和《倩女幽魂》等。更重要的是,网易新游戏推出时间间隔缩短至一年半,而竞争对手通常约为3年。因此,我们对网易的未来增长充满信心。

与动视暴雪合作关系融洽:与动视暴雪融洽的合作关系将确保网易继续赢得世界级的游戏。动视暴雪的游戏备受玩家认可,包括中国游戏玩家。随着《魔兽世界》和《星际争霸》的低迷,我们相信新的《魔兽世界》资料片将继续吸引用户。此外,网易很可能将获得《暗黑破坏神3》的大陆代理运营权。

奥运会推动第二财季广告营收:与其他媒体公司一样,网易第一财季也收到了广告市场低迷的影响。但受伦敦奥运会的推动,第二财季广告营收将反弹。

新游戏:今年,网易拥有多款自主研发的新游戏,1)第二和第三季度,《 武魂》、《英雄三国》和《龙剑》;2)第四季度和2013年初,《魔兽世界》的下一个资料片《熊猫人之谜》(Mists of Pandaria);3)2013年,《暗黑破坏神3》。对于当前游戏,网易还将发布一系列资料片。

调整业绩预期:我们将网易第二财季营收预期从3.403亿美元调低至3.382亿美元,将每股摊薄收益预期从0.98美元调高至1.14美元。整个2012财年,我们将营收预期从13.964亿美元调低至13.942亿美元,将每股摊薄收益预期从4.04美元调高至4.62美元。

估值:我们维持网易股票“买入”评级,将目标股价从61美元调高至68美元。

张芷昕

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