THCapital维持网易买入评级目标价72美元

北京时间8月12日晚间消息，投资公司pital今日发布投资报告，维持网易股票(Nasdaq:NTES)“买入”评级，同时维持72美元的目标股价不变。

以下为报告内容摘要：

网易将于美国东部时间2013年8月14日美国股市收盘后(北京时间8月15日)发布2013财年第二季度财报，并与当日晚上9点(北京时间8月15日上午9点)召开财报电话会议。

我们认为，华尔街当前的预期已经很乐观，相信网易的业绩将不会超出华尔街的预期。第二财季，网易喜忧参半：自主研发游戏继续表现出色，但在一定程度上被《魔兽世界》的低迷所抵消。网易的游戏研发能力毋庸置疑，我们相信，无论在传统的MMO游戏市场，还是新的移动游戏市场，网易将继续处于有利位置。为此，我们继续维持其股票的“买入”评级。

第二财季营收可能不会高于华尔街预期：我们认为，网易第二财季营收将与我们预期的3.548亿美元一致，最好的情况是能达到华尔街预期的3.635亿美元(环比增长5%，同比增长17.7%)，因为网易第二财季有喜又忧。消极的一面：1)《魔兽世界》继续低迷。暴雪公司(Blizzard)第二财季财报显示，《魔兽世界》全球用户数量为770 ，低于第一财季的830万，下滑部分东方(主要为中国)和西方各占一半。我们的数据显示，网易《魔兽世界》服务器数量环比下滑5%。2)6月是一个低迷的月份，因为这是一个考试的月份，学生不可能在游戏上花费太多时间。积极的一面：自主研发游戏继续表现出色，尤其是《梦幻西游》。综上所述，我们预计网易第二财季营收将与我们预期的3.55亿美元一致，每股摊薄收益将与华尔街预期的1.24美元一致。

种类丰富的新游戏：2013年的新游戏包括：1)第二季度：4月10日推出的《英雄三国》，4月底推出的《大话西游2》和《大话西游3》的资料片，以及《Ghost 2》。2)第三季度：《天下3》和《梦幻西游》升级。3)下半年：《龙之剑》(Dragon Sword)和《西藏镇魔曲》(Legend of Tibet)。

估值：我们继续维持网易股票“买入”评级，同时维持72美元的目标股价不变。

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